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证券公司销售个人总结

时间:2024-03-12 09:56:31
证券公司销售个人总结[此文共347字]

20XX年工作总结

下面将自己在20XX年的营销工作中的主要情况做简要汇报。

营销业绩的:

通道业务完成情况:

开发客户XX户,有效户()户,有效户转化率()%。

新增引进新资产()余万。

沪港通开户X户。

理财产品任务()万,完成率()%。

20XX年总结语:梦想总是美好的,现实却是残酷的,面对20XX年,迷茫过。但 “信念成就梦想,汗水点燃希望”,心若在,希望就在!

全年任务完成过程中存在的问题不足:

(1)、对有理财意向的客户摸底工作做得不细致,联系不紧密,对客户资金动向和投资意向不了解,跟进不够及时。

(2)、对自己定位不够准确,在销售过程中,有种“求”客户,请客户“帮”的心态,没有及时的转变心态,导致对身边亲朋好友开发力度不够。

(3)、自身主观能动性降低,没有及时学习借鉴同事的经验,转型慢。

(4)、客观上由于合规趋严,渠道减少,所服务的客户中,高净值客户数量小,大单销售数量不理想,仅靠中小单销售,没有一个质的转变。

针对以上不足和存在问题,20XX年用一句话概括:不怨天,不由人,生死看淡,不服就干!

20XX年XX月XX日

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